Внедрение Битрикс24 в Набережных Челнах

Про CRM обычно говорят абстрактно – «наведём порядок», «перестанете терять заявки». Проверить такое обещание нельзя. Поэтому разберём предметно: какие разделы остаются в меню, какие поля появляются в карточке сделки, из чего состоят стадии, какие роботы включены и какие документы система собирает сама. Всё перечисленное настраивается руками под конкретную компанию, шаблонных порталов мы не сдаём.

РОСТСАЙТ занимается этим с 2011 года. Работаем по договору с фиксированной сметой, лицензию Битрикс24 вы покупаете напрямую у вендора – в стоимость наших работ она не входит.

Что меняется на экране менеджера в первый же день

До настройки сотрудник видит пустые разделы и не понимает, куда нажимать. После – список задач на сегодня, свои сделки с ближайшим шагом и датой, историю переписки и звонков по каждому клиенту. Неиспользуемые разделы убраны из меню: остаются CRM, задачи, проекты, календарь, диск, база знаний и чаты. Чем меньше лишнего, тем выше шанс, что портал переживёт первый месяц.

Роли: от кладовщика до собственника

Оргструктура собирается по подразделениям, а права – по ролям. У поставщика комплектующих, работающего на заводы Республики Татарстан, типичная схема такая: отдел продаж видит своих клиентов, руководитель – весь отдел с записями разговоров, технолог и конструктор получают доступ только к тем сделкам, где назначены исполнителями, кладовщик – к отгрузкам без цен закупки, собственник – к сводным отчётам.

Отдельно закрываем выгрузку базы и настраиваем передачу дел: при отпуске или увольнении сделки и открытые задачи автоматически переходят на замещающего. На производственном рынке Набережных Челнов менеджеры переходят между поставщиками одного и того же завода, и это не теоретический риск.

Карточка сделки поставщика комплектующих из Набережных Челнов

Универсальная карточка знает про «сумму» и «ответственного», а вам нужно другое. Добавляем поля, которые реально участвуют в работе: номер чертежа или спецификации, марка материала, партия, требования по входному контролю, наличие сертификата, срок изготовления, вид упаковки, окно поставки. Для сервисных и монтажных компаний – адрес объекта, тип оборудования, наработка, гарантийный статус.

Обязательность настраиваем по стадиям, а не сразу: на входящей заявке хватает контакта и сути запроса, а перейти к счёту без реквизитов, срока и адреса поставки система не позволит. Дополнительно включаем автозаполнение реквизитов по ИНН – менеджер перестаёт переписывать их из письма и ошибаться в КПП.

Как выглядит воронка поставки на завод

У заказов на крупное предприятие своя логика, и в стандартные «переговоры – предложение – успех» они не укладываются. Стадии выглядят примерно так: запрос от снабжения, техническая проработка, расчёт себестоимости, коммерческое предложение, согласование спецификации, договор или дополнительное соглашение, изготовление, отгрузка по графику, приёмка, оплата. У каждой стадии – ответственный и предельный срок, а сделки, которые превысили срок, автоматически подсвечиваются руководителю.

Поток мелких прямых продаж ведётся в отдельной воронке с коротким циклом. Мешать их в одну – верный способ получить список, в который никто не смотрит.

Отдельный процесс под рекламации и возвраты

Претензия по качеству – не сделка, но и не задача в чате. Мы делаем под неё самостоятельную воронку: регистрация обращения, разбор причины, решение (замена, доработка, возврат), исполнение, ответ клиенту, срок. Все обращения по одному контрагенту видны в его карточке, поэтому при следующей поставке никто не начинает разговор с нуля. Для поставщиков, отгружающих по Набережным Челнам и Закамью, у которых приёмка на заводе жёсткая, это заодно готовый материал для внутреннего разбора причин брака.

Роботы: действия, которые больше не выполняет человек

Автоматика навешивается на стадии и события. Базовый набор:

• заявка распределяется на свободного менеджера с задачей связаться в течение 15 минут;
• переход на техническую проработку создаёт задачу конструктору с приложенными файлами;
• отправленное предложение ставит контрольную дату и напоминание о звонке;
• согласованная спецификация порождает задачу снабжению на закупку материала;
• за три дня до отгрузки складу приходит задача подготовить и промаркировать партию;
• после отгрузки бухгалтерии создаётся задача на закрывающие документы;
• просроченная оплата подсвечивается руководителю списком, а не поиском по таблице;
• отказ закрывается только с указанием причины из справочника.

Согласование скидки, отсрочки или правок в договоре идёт отдельной цепочкой: запрос уходит ответственному в портал, решение сохраняется в истории сделки.

Документы: спецификация, счёт и договор из одной кнопки

Шаблоны загружаются один раз, дальше подставляются реквизиты, позиции, цены, сроки, условия поставки и подписант. Менеджер получает готовый файл за минуту, а не правит прошлогодний документ с чужим названием внутри. Для компаний с реальным складом подключаем обмен с 1С по номенклатуре, счетам, оплатам и отгрузкам – около двух недель работы, от 90 000 ₽.

Телефония и мессенджеры: откуда берутся обращения

Роботы работают только там, где обращения попадают в портал автоматически. Заводим АТС с записью разговоров, почту менеджеров, WhatsApp, Telegram, сообщения из ВКонтакте, формы и виджет с сайта. Пропущенный звонок становится лидом с задачей перезвонить. Подключение каналов – от 35 000 ₽ и три дня работы. Если сайт и реклама тоже наши, источник заявки виден прямо в карточке – о том, как это связано, написано на странице контекстная реклама.

Всё, что не продажа: задачи, проекты и внутренние инструкции

Освоение нового изделия, подготовка к аудиту, обслуживание оборудования, участие в отраслевой выставке – это проекты с этапами, чек-листами и сроками. Периодические работы ставятся повторяющимися задачами по расписанию, поэтому плановое обслуживание не превращается во внеплановый ремонт.

В базу знаний уходят регламент работы со сделкой, требования заказчиков к документам, инструкции по маркировке и упаковке, шаблоны писем, отработка типовых возражений и видеозаписи обучающих сессий. Новый менеджер разбирается сам за несколько дней вместо двух недель дёрганья коллег. Для компаний Набережных Челнов с сезонными пиками загрузки это заметная экономия времени руководителя.

Ещё одна вещь, которую обычно недооценивают, – календарь и ресурсы. В портал заводится график работы участков и занятость оборудования, и менеджер перед тем, как назвать клиенту срок, видит реальную загрузку на нужную неделю. Обещание «сделаем к пятнице» перестаёт быть догадкой, а производство – узнавать о заказе в день его запуска.

Отчёты и то, что видно руководителю

Из заполненных полей собираются четыре рабочих отчёта: воронка с конверсией по стадиям, результат каждого менеджера, причины отказов и план-факт по выручке. Ежедневная сводка приходит в Telegram. Когда видно, где именно отваливаются заказы – на цене, на сроке изготовления или на технических требованиях, – понятно и что чинить в первую очередь.

Стоимость, сроки и что делаем дальше

Экспресс-запуск – от 60 000 ₽ и пять рабочих дней: базовая воронка, карточки, права, обучение. Внедрение под ключ с аудитом процессов, роботами, интеграциями и регламентом – от 180 000 ₽ и три-четыре недели. Портал с задачами, проектами и базой знаний – от 70 000 ₽ за две недели. Абонентское сопровождение – от 15 000 ₽ в месяц.

Этапы работ: разбор процессов 1–2 дня, техническое задание и смета 2–3 дня, настройка портала 5–10 дней, интеграции 3–7 дней, обучение команды 2 дня, месяц сопровождения с бесплатными доработками. Часовой пояс общий с Москвой, поэтому работу с Набережными Челнами и остальными городами Республики Татарстан ведём удалённо. Что ещё можно автоматизировать после CRM, собрано в разделе автоматизация бизнеса, а первичную обработку заявок часто закрывают чат-боты.

Позвоните по номеру +7 (901) 417-22-12 – разберём процесс продаж вашей компании в Набережных Челнах, покажем готовый портал изнутри и назовём смету до начала работ.