Автоматизация отдела продаж в Набережных Челнах: как системы связаны между собой
В этой статье
Отдел продаж живёт не в одной программе. Заявка приходит из рекламы, разговор ведётся в телефонии, цена берётся из прайса поставщика, счёт выставляется в учётной системе, отгрузка подтверждается складом. Автоматизация – это в первую очередь сборка этих кусков в одну цепочку. У производственных и оптовых компаний Набережных Челнов, где сделка тянется неделями и проходит через снабжение, длина цепочки особенно велика, и рвётся она почти всегда в одном и том же наборе мест.
Что чему передаёт данные
Первый документ проекта – схема обмена. На ней видно, кто источник данных, а кто получатель:
- реклама и сайт передают обращение и его источник;
- телефония – факт звонка, длительность и запись разговора;
- CRM – ответственного, этап сделки и срок следующего действия;
- учётная система – цену, остаток, счёт и оплату;
- отчёты руководителя собирают всё перечисленное в план-факт.
Ни один блок не работает в одиночку: разорванная связка превращает автоматизацию в двойной ручной ввод. Менеджер начинает дублировать данные, устаёт и возвращается к таблицам.
Заявка с сайта и потерянный источник
Формы часто отправляют письмо на общую почту вместо создания сделки. Заявка есть, ответственного нет, время реакции никто не считает. Ещё хуже, когда форма всё-таки связана с системой, но не передаёт рекламную метку: сделки копятся, а откуда пришёл клиент, узнать нельзя. Мы подключаем формы напрямую и сохраняем источник в карточке, чтобы позже сравнить каналы по закрытым сделкам, а не по числу обращений.
Телефония: где вызов не доходит до карточки
Разрыв бывает трёх видов. Звонок в нерабочее время не превращается в задачу. Менеджер перезванивает с мобильного, и разговор не записывается. Номер клиента записан с другим форматом, поэтому система заводит нового человека вместо привязки к существующей сделке. Все три чинятся правилами обработки на стороне станции, а не в самой CRM. Отдельно проверяем распределение вызовов: если входящий уходит по кругу, первым его берёт не тот, у кого свободно время, а тот, кто оказался рядом с трубкой, и нагрузка на отдел перекашивается.
Ещё одна деталь – записи разговоров. Они нужны не для контроля ради контроля, а для разбора сложных сделок и обучения новичков. Ссылка на запись должна лежать прямо в карточке сделки, иначе искать её никто не станет. Когда записи доступны в один клик, руководитель разбирает не пересказ менеджера, а сам разговор.
Прайс, остаток и счёт
Вторая крупная связка – с учётом. Пока номенклатура в двух системах называется по-разному, автоматический обмен переносит мусор. Поэтому сначала сверяются справочники товаров и контрагентов, потом настраивается выгрузка счёта из карточки сделки, и только затем – возврат оплаты обратно. Как устроена эта часть, подробно описано на странице интеграции с 1С, а выбор самой платформы – на странице внедрения CRM.
Что отваливается через полгода
Настроенный обмен ломается предсказуемо:
- истёк ключ доступа к почте или телефонии;
- обновление учётной системы изменило состав полей выгрузки;
- компания завела новое юрлицо, а правила выставления счетов остались старыми;
- подключили новый канал переписки в обход общего окна;
- уволился менеджер, и вместе с личным аккаунтом ушла часть переписки.
Обмен нужно не только настроить, но и снабдить журналом ошибок и ответственным человеком. Без этого сбой обнаруживается через месяц, когда потеряны и заявки, и статистика.
Цена по узлам и сроки
Связка каналов заявок в единое окно обходится от 60 000 ₽ и занимает около недели. Панель отчётов руководителя – от 70 000 ₽ и полторы недели. Быстрый старт с единой воронкой без внешних систем стоит от 55 000 ₽ и делается за пять рабочих дней, а полная автоматизация отдела вместе с обучением занимает 3-4 недели. Лицензии вы оплачиваете поставщику напрямую и владеете ими сами.
Разбор занимает 1-2 дня и заканчивается схемой обмена, регламентом и точной сметой. Позвоните по номеру +7 (901) 417-22-12, чтобы договориться о времени, или посмотрите примеры работ в портфолио. Стоимость всех этапов есть в разделе цены.
